Маленькую Бабу-Ягу на празднике ловит ее тетка - ведьма Румпумпель. И как бы Маленькая Баба-Яга не уговаривала тетушку ее не выдавать, но та все же выдает ее Главной ведьме. Теперь Маленькой Бабе-Яге разрешат участвовать в празднике на следующий год, если она выдержит экзамен. За год ей нужно стать хорошей ведьмой. Однако другие ведьмы будут строить ей разные козни.